2025年上半年肉羊产业报告：全国羊出栏1.32亿只！羊存栏3亿只！羊肉产量210万吨，进口量21.3万吨！

2025年上半年，中国肉羊产业在复杂的市场环境中呈现出显著的结构性调整特征。

国家统计局数据显示，全国羊出栏量、存栏量、羊肉产量均创近年同期新低，而羊肉进口量则逆势增长，形成"三降一升"的特殊格局。

这一现象背后，既有长期产能去化的累积效应，也有短期成本压力、政策调整和国际市场波动的叠加影响。

本文将从生产端、供应端、消费端和国际市场四个维度展开深度分析，揭示行业运行的内在逻辑与未来趋势。

全国羊出栏1.32亿只！

五年同期最低，产能去化进入深水区

2025年上半年全国羊出栏量为1.328亿只，同比减少5.7%，创2021年以来同期最低水平。

分季度看，一季度出栏6760万只，同比减少6.6%；二季度出栏6520万只，降幅收窄至4.7%，显示产能去化速度边际放缓。

这一变化背后存在多重驱动因素：

1.存栏基础持续弱化：2025年一季度末羊存栏量降至3.0005亿只，同比减少6.9%，为近五年最低水平。能繁母羊存栏量从2023年的1.25亿只降至2025年的1.15亿只，直接导致可出栏羔羊数量减少。

中小养殖户因长期亏损退出市场，规模化牧场占比虽升至48%，但补栏意愿受成本压力制约明显。

2.养殖成本高企挤压利润空间：饲料成本占肉羊养殖总成本的60%-70%，尽管2025年玉米、豆粕价格同比下降5.79%和5.46%，但舍饲模式下的综合成本仍居高不下。

以许昌市为例，活羊养殖成本约22-24元/公斤，而活羊价格仅22元/公斤，出栏一只60公斤育肥羊约亏损120元。这种持续的亏损状态迫使养殖户减少存栏规模。

3.政策调控与市场周期共振：环保政策趋严导致30%中小牧场关停，叠加"羊周期"下行阶段的自然去产能，形成政策与市场的双重挤压。

2021-2024年羊肉价格持续下跌14%，2025年4月活羊价格同比下降11.18%，进一步削弱了养殖户的补栏动力。

全国羊存栏3亿只！

两年首现环比增长，行业拐点初现

2025年二季度末羊存栏量为3.0083亿只，同比减少6.2%，但环比增加78万只，增幅0.3%，这是自2023年二季度以来的首次环比增长。

这一转折性变化释放出积极信号：

1.价格企稳提振补栏信心：2025年二季度活羊价格结束连续下跌趋势，全国集贸市场均价稳定在30.68元/公斤，同比降幅收窄至3.61%。

河北唐县等地肉羊价格从第7周的22元/公斤回升至第19周的23.55元/公斤，养殖户对后市预期改善，部分地区出现阶段性补栏。

2.政策支持与金融创新发力：地方政府通过补贴政策引导产能恢复，如凉州区对新扩建肉羊养殖场给予最高30万元奖补，并提供贷款贴息。金融创新工具如"活体抵押贷款"试点，有效缓解了养殖户的资金压力，推动存栏结构优化。

3.产业链上下游协同调整：屠宰加工企业库存消化接近尾声，对优质羔羊的采购需求增加，带动养殖户调整存栏结构。

2025年二季度新生羔羊数量同比降幅收窄至3.36%，预示未来6-8个月出栏量有望逐步回升。

羊肉产量210万吨！

四年同期最低，供给收缩成主基调

2025年上半年羊肉产量210万吨，同比减少4.6%，为2021年以来同期最低水平。

分季度看，一季度产量106万吨，同比减少5.1%；二季度产量104万吨，降幅扩大至5.4%，反映出产能去化对供给端的滞后影响：

1.出栏量与胴体重双重拖累：出栏量减少直接导致总产量下降，同时肉羊平均胴体重未出现显著提升。以河北省为例，育肥羊出栏体重维持在60公斤左右，屠宰率约45%，产肉效率未实现突破。规模化牧场虽在品种改良上有所投入，但效果尚未完全显现。

2.屠宰加工环节产能过剩：中小屠宰企业受进口羊肉冲击严重，2025年上半年进口冷鲜羊肉价格27.04元/公斤，较国内活羊价格低3.75元/公斤，导致部分企业限产或转型。行业集中度提升过程中，短期产能利用率不足加剧了产量收缩。

3.疫病防控压力持续存在：2025年春季部分地区爆发小*反*刍*兽*疫，虽未形成大规模流行，但导致局部地区出栏节奏紊乱。防疫成本增加进一步压缩了养殖利润空间，部分养殖户选择提前出栏以规避风险。

羊肉进口量21.3万吨！

量价齐升冲击国内市场

2025年上半年羊肉进口量21.3万吨，同比增加4.7%；进口金额58.29亿元，同比激增27.6%，呈现"量增价涨"特征。

这一现象背后存在深层逻辑：

1.国内外价差驱动进口需求：澳大利亚、新西兰等主要来源国因干旱导致羊肉减产，但通过基因改良维持产量高位，2025年对华出口占比超50%。

中*澳*自*贸协定将羊肉进口关税从2015年的12%-23%降至2025年的3.8%，2026年将实现零关税，进一步放大了价格优势。2025年5月进口羊肉均价26.87元/公斤，较国内羊肉价格低32.4%。

2.国内供需缺口持续存在：2025年上半年国内羊肉产量210万吨，同比减少10万吨，而全年消费量预计突破600万吨，供需缺口约50万吨。

进口羊肉在餐饮、加工领域的渗透率提升，尤其是预制菜、休闲零食等新兴市场对进口高端产品需求旺盛。

3.进口来源集中度风险加剧：澳大利亚、新西兰占中国羊肉进口总量的98.7%，2025年受干旱影响，两国羊肉出口价格同比上涨19.2%，导致进口金额增幅远超进口量。这种高度集中的进口结构使国内市场易受国际供应链波动冲击。

下半年价格预测与展望

周期反转中的战略机遇

综合产业周期规律与政策导向，预计2025年下半年将出现三大转折：

1.价格传导机制重构：存栏量触底与进口增量形成博弈，2025年二季度羊肉价格环比微涨0.2%，结束连续四年下跌趋势。

随着存栏结构优化完成，四季度活羊价格有望突破35元/千克，羊肉批发价回升至65元/千克，养殖利润回归合理区间。

2.进口量增速放缓：国际市场供应趋紧叠加国内产能恢复，预计全年进口量增速收窄至3%以内，进口依存度从2024年的11%降至10%。

3.产业集中度提升：头部企业通过兼并重组，市场份额将从2024年的18%提升至2025年的25%，形成3-5家年出栏百万只的航母级企业。

2025年上半年肉羊产业呈现"产能去化、存栏企稳、进口激增"的复杂局面，行业正处于周期底部的关键转折期。

短期来看，存栏环比增长预示产能恢复启动，但完全走出低谷仍需6-12个月。中长期而言，产业升级与消费升级将成为核心驱动力，规模化、智能化、品牌化是破局关键。

政策层面需进一步优化补贴机制，加强饲料供应链保障，同时通过金融工具创新帮助养殖户对冲价格波动风险。

只有实现国内供给能力提升与进口结构优化的协同发展，才能构建肉羊产业的可持续发展路径。